「玉山投信」正式成為金控版圖中的新成員，資產管理業務也邁入 新的發展階段，未來發展藍圖逐漸成形。在金融市場競爭日益激烈的 環境下，玉山投信未來在金控體系內，將不只是單純的基金發行平台 ，更將肩負起整合資源、開發差異化產品、並深化資產管理能力的重 要角色。

　　三大業務集團核心產品的引擎

　　玉山投信總經理梅以德表示，玉山投信具備共同基金、全權委託與 顧問三大完整業務架構，未來不僅是集團內核心的產品引擎，過去累 積的專業人才與資產管理能力，加上玉山金控的廣大通路與高資產客 群，將帶動金控財富管理業務升級。

　　梅以德表示，玉山投信是少數同時具備三大業務部門的投信業者。 其中共同基金涵蓋公募與私募基金，並具境內發行、境外代理及ETF 業務能力，未來將以差異化策略切入市場；全權委託業務方面，長期 服務四大基金等大型退休金機構，並管理其台股及海外債券部位，未 來將進一步延伸至金控內的高資產客戶及企業客戶，提供專屬代操服 務；顧問業務上目前為私校退撫基金近千億元資產的唯一顧問，具備 深厚資產配置與投資策略經驗。

　　玉山投信未來發展將鎖定三大方向：其一，ETF業務視為「元年」 主軸，在競爭激烈的市場中，以創新與差異化策略突圍。

　　其二，REITs產品將隨法規鬆綁積極布局，補足股票、債券、房地 產三大資產配置缺口；其三，延續保德信在海外的經驗與資源，為集 團引進更多元的國際投資標的。

　　梅以德強調，玉山投信將以鞏固既有業務為基礎，包括共同基金與 全權委託，尤其看好ETF的龐大市場規模與高速成長動能。

　　雖然玉山投信屬於ETF的後進者，但將以產品差異化為突破口，積 極搶占市占率；同時，透過玉山銀行與證券的通路優勢，基金產品將 能更自然地銷售給集團客戶，形塑類似「Costco自由品牌」的效應， 提升市場滲透度與客戶黏著度。

　　另外，以國內投資人財富累積三大工具：股票、債券與房地產來看 ，目前台灣投信業在房地產相關資產布局仍有限制，未來若REITs市 場進一步開放，玉山投信將積極投入，並結合海外經驗，協助資金導 入國內公共建設基金。至於私募股權（PE）業務，則將視政策方向再 評估是否跨足。

　　亞資中心雙執照助攻高資產客群

　　在金控加持下，玉山投信將展現更強的加值效應。首先，透過高雄 亞洲新灣區亞資中心取得的雙執照－外部資產管理、多通路業務，能 替銀行端引入國際私募及另類資產產品，滿足高資產客戶需求；其次 ，玉山投信可透過私募基金平台，發行量身打造投資工具，協助銀行 與證券端強化服務力道。

　　整體來看，「玉山投信」的加入，讓玉山金控不只是補齊版圖，更 能把「投信」定位成集團內的產品引擎，從ETF到私募、從全權委託 到REITs，甚至展現國際化資產配置能力，全面強化玉山金控的財富 管理版圖，同時提供給客戶更多元的投資解決方案。

　　而在台深耕超過30年的保德信投信，也將正式走入歷史。保德信投 信前身為1992年成立的「元富投信」，是本土早期投信業者之一。2 000年，美國保德信金融集團（Prudential Financial, Inc.，簡稱 PFI）入股後，更名為保德信投信，成為台灣少數真正長期深耕的外 資投信。與多數外資只專注銷售境外基金不同，保德信投信在台推動 在地化策略，積極推出本土基金商品，並引進國際資產管理制度，奠 定穩健經營基礎。

　　玉山投信未來將延續保德信投信的專業與傳承，並結合玉山金控的 資源，朝「亞洲資產管理中心」的願景邁進，成為台灣金融市場新的 資產管理力量。