玉山金併購保德信投信歷時僅四個月，可謂創下金融業併購史速度最快一案，過程中玉山金總經理陳茂欽為關鍵人物，他也親自擔任玉山投信董座。面對首家非玉山自主成立的子公司，陳茂欽首要任務是讓公司融入玉山文化，在前期已把握關鍵100天，透過母親節音樂會、希望工程師訓練班等，以讓投信更快速融合。

談到與保德信投信的結合，陳茂欽說，自己很高興兼任投信董事長，之前他曾經擔任玉山創投董事長，但這次擔任投信董事長很不一樣，這是玉山金控第一家不是從零開始的子公司，而玉山投信的前身保德信投信，是有經營基楚及經營不錯的公司，有概念，還有想法，玉山金不希望併購後，卻來了陌生的團隊，雖然會有銜接期，但他希望能更好併進來。

陳茂欽是玉山第一期創行元老，與董事長黃男州為首代接班梯隊，肩負玉山第四個十年壯大版圖重任。陳茂欽認為須維持保德信原有優點，包括外資通路、制度及人才，但成為玉山金控一員也一定要有玉山元素及在地化。而保德信原先針對未來策略目標訂定由總經理負責，經美國資方同意後進行，加入玉山後第一件事要參加策略報告，目前安排和玉山證券一組。

黃男州在內部曾言：如果目標訂得低很容易達成是最危險的。玉山投信總經理梅以德很認同此精神。三年目標重點是團隊做哪些改變及質變，以前投信單槍匹馬努力，現在團隊運作，整合共用資源，且相信這三年中玉山金控有不一樣發展可以帶動，成長目標的夢，他有信心未來要成真有機會。