1.董事會決議日期:114/12/02
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):最多2,613,636股美國存
託股票(ADSs)為限(含主辦承銷商超額配售權利340,909股)
4.每股面額:USD 0.0001
5.發行總金額:USD 402,499,944(上限)
6.發行價格: 每股美國存託股票美金154元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:最多2,613,636股為限(含主辦承銷商超額配售權利340,909股)
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:商業化準備、產品線開發與擴張、充實營運資金及其他一般企業
用途
13.其他應敘明事項:
Belite Bio, Inc遞交之Form F-3股份登記表業經美國證券交易委員會於美東時間114年
1月27日公告生效，Belite Bio, Inc得視其實際需要並經董事會同意一次或分次發行有
價證券。
依承銷合約，除少數例外情況外，公司同意自最終現金增資招股說明書遞交予美國證券
交易委員會之日起算60天，不直接或間接發售、質押、出售、轉讓、或以其他方式處分
任何美國存託股票或普通股或其他有價證券。
依美國資本市場慣例，主辦承銷商有權於承銷合約簽訂之日起30日內執行超額配售權利
，且得視市場情況以相同發行價格追加認購上限340,909股之美國存託股票。
Belite Bio, Inc董事、主要管理人員和主要股東所持有美國存託股票及其他有價證券之
閉鎖期(Lock-up Period)將自最終現金增資招股說明書遞交予美國證券交易委員會之日
起算60天。
本次現金增資預計將於美東時間114年12月3日完成，惟仍須滿足慣例交割條件。